Местное общество и отношение к нему Серова. - Знакомство с М. П. Анастасьевой, - Встреча с Бакуниным. - Музыкальные занятия: работа над оперой, аранжировки и транскрипции. - Увертюра "Кориолана" и отзыв о ней Листа. - "Фантазия для оркестра". - Занятия теорией. - Служба. - Отъезд из Крыма.