Рим. - Первые эскизы. - Выбор сюжета для большой картины. - Торвалъдсен и Камуччини. - Работа в Сикстинской капелле. - Картина "Аполлон, Гиацинт и Кипарис". - Общество русских художников в Риме. - Овербек. - Выбор сюжета "Явление Христа народу". - Картина "Иисус с Магдалиной". - Мнение о ней Торвальдсена. - Отчет, посланный Ивановым в Общество поощрения художников. - Успех картины в Петербурге. - Направление Иванова как художника. - Русская историческая живопись начала тридцатых годов. - "Иконный род". - Задача Иванова. - Концепция картины "Явление Христа народу". - Изучение старых мастеров. - Живопись XIV века. - Этюды с натуры. - Советы западных художников. - Отношение к Иванову Общества поощрения художников, их взаимное непонимание. - Медленность работы Иванова; ее причины. - Заботы о средствах. - Отсылка в Общество поощрения художников эскиза картины "Явление Христа народу". - Размеры картины. - Копия с фрески Рафаэля. - Пособие от Общества поощрения художников. - Сомнения и опасения за будущее.