Дворъ Филиппа II. -- Рюи Гомесъ де-Сильва, принцъ д'Эболи, герцогъ Альба и Антоніо Пересъ,-- Смуты въ Нидерландахъ, съ начала царствованія Филиппа II; правленіе герцогини пармской, герцога Альбы и великаго командора Рекесенса. -- Донъ-Хуанъ Австрійскій правителемъ Нидерландовъ; его виды на Англію; переговоры съ Фландріей; его переписка съ Филиппомъ II и Антоніо Пересомъ. -- Эсковедо въ Мадритѣ. Показанія Переса на дона-Хуана-Австрійскаго и на секретаря его, Эскобедо. -- Изслѣдованіе этихъ показаній.-- Истинныя причины смерти Эскобедо. -- Любовныя связи Переса и Филиппа II съ принцессой д'Эболи. -- Угрозы и опрометчивость Эсковедо. -- Участіе короля въ этомъ убіеніи. -- Безпокойство Переса. -- Удаленіе убійцъ отъ преслѣдованій полиціи.