Война и мирная работа. - Обширность и богатство Новороссийского края. - Привлечение поселенцев. - Швейцарские колонии и болгары. - Многочисленные заботы Воронцова. - Основание общества пароходства. - Постройки городов. - Оживление торговой деятельности. - Выписка садовников, виноделов и виноградных лоз. - Шелководство и тонкорунное овцеводство. - Объезды края. - Южный берег Крыма. - Взятие Варны. - Чума. - Бунт в Севастополе. - Смерть дочери. - Кончина отца. - Голод и борьба с ним. - Энергия и инициатива Воронцова. - Частная жизнь. - Процесс с Долгоруковым. - "Я и сам предок!" - Просьба о князе Волконском. - Любовь к истории и археологии. - Воронцов и Пушкин. - Достоинства и недостатки Воронцова