Глашатаи разом гасят факелы, и во тьму погружается вся сцена. Где-то в глубине её из музыки рождаются новые, глухие, смутные звуки.
Тьма рассеивается в смутный серый сумрак. В сумраке -- ожесточенная пляска теней и в ней еле различимы отдельные силуэты копья, томагавки. Заметно только, как одна сторона теснит другую.
Наконец, битва удаляется, сцена пустеет, возникает свет. Возвышенность в лесу. На ее вершине под деревьями полулежит усталый от битвы Гайавата; то вдали, то вблизи перекликаются бойцы.